Transaction Services und
Private Equity

Unlocking Better Growth in Transactions

Wir sind die Berater für wachstumsgetriebene Deals

Unser Spezialisten-Team kombiniert umfassende Erfahrung aus hunderten Transaktionsprojekten mit der führenden Expertise von Simon-Kucher im Bereich der kommerziellen Wertsteigerung.

Wir sind auf wachstumsgetriebene Equity Stories fokussiert. Diese beruhen oft auf dem Einsatz neuer Technologien, der Erschließung neuer Märkte oder dem Ausbau und der effizienten Nutzung von Vertriebskanälen.

Besonders gerne spielen wir unsere Stärken in den Industrien aus, die durch eine stetige Weiterentwicklung der Monetarisierungsmodelle geprägt sind:

Software
Digital economy
Consumer
Business services

Darüber hinaus verfügen wir über fundierte Kenntnisse in vielen weiteren Branchen und Nischen – sprechen Sie uns an!

Wir bieten folgende Projekttypen an:

Commercial Due Diligence
Value Creation Potential-Analyse
Pricing Due Diligence
Digital Due Diligence

Wachstumsorientierte Commercial Due Diligence

Wie wir Unternehmen analysieren

Die typischen Fragen zu Markt, Wettbewerb, Kunden, Go-to-market bzw. Vetriebsstruktur beantworten wir auf Basis umfassender Analysen – gerne auch unter Berücksichtigung proprietärer Daten wie Umfragen und Bottom-Up-Marktmodellierung.

Auf Grundlage des Verständnisses interner und externer Indikatoren bewerten wir die Machbarkeit des Businessplans – und entwickeln alternative Szenarien.

Wir arbeiten hypothesengetrieben und fokussieren uns auf die Themen, die für unsere Kunden über die Sinnhaftigkeit des Investments entscheiden und das Wertsteigerungspotenzial definieren. Jedes Projekt ist anders – denn jeder Investor hat zu jedem Target individuelle Kernfragen.

Value Creation Potential-Analyse

Konfidenz durch Erfahrung und detaillierte Planung

Unser Anspruch ist es, kommerzielle Wertsteigerungshebel frühzeitig - vor dem Signing- zu identifizieren, zu quantifizieren und zu priorisieren. Damit können unsere Kunden wichtige Investitionsentscheidungen mit signifikant erhöhter Konfidenz treffen.

Meist integrieren wir die Analyse der Wertsteigerungspotenziale in die Commercial Due Diligence. Oft bauen wir die Potenzialanalyse nahtlos zu einer detaillierten Wertsteigerungs-Roadmap für die Halteperiode aus.

Pricing Due Diligence

Preispotenziale bereits in der Transaktion richtig einschätzen

Als weltweit führende Beratung für Pricing und Unternehmenswachstum verfügen wir über umfassende Erfahrung rund um Monetarisierungsmodelle – insbesondere mit Blick auf Private Equity Portfoliounternehmen.

Unsere einzigartige Expertise macht uns zum idealen Berater für Deals, bei denen der spätere Erfolg maßgeblich vom Pricing Impact abhängt. Die Pricing Due Diligence bieten wir integriert in die Commercial Due Diligence oder als stand-alone Modul an.

Digital Due Diligence

Verstehen, wie man digitale Unternehmen auf das nächste Level hebt

Für die Analyse von digitalen Geschäftsmodellen, sei es im B2B- oder B2C-Vertrieb, reicht der klassische Commercial-Due-Diligence-Ansatz nicht aus. Erforderlich ist ein tiefes Verständnis der typischen digitalen Werttreiber.

Unsere Digital Due Diligence beantwortet Fragen wie: Wie und zu welchem Preis werden Kunden über digitale Vertriebskanäle gewonnen? Wie werden potenzielle Interessenten zu tatsächlichen Kunden? An welchen Stellen kommt es zur Abwanderung von Kunden? Wie sieht die Customer und User Experience aus? Welche Daten stehen zur Verfügung, um möglichst personalisiert und automatisiert mit Kunden (oder Interessenten) zu interagieren? Welche dieser Themen bieten die besten Ansatzpunkte für wertsteigernde Maßnahmen?

Wir verfügen über einen umfassenden Zugriff auf alle relevanten Analysetools und stellen unsere Digital-Expertise in Verbindung mit der Commercial Due Diligence oder separat zur Verfügung.

Was uns auszeichnet

Wir sind Transaktionsspezialisten

Unser TSPE-Team besteht aus erfahrenen CDD-Spezialisten mit tiefem Verständnis für das Private-Equity-Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit der notwendigen Geschwindigkeit und Taktrate, um erfolgreich zu sein.

Wir sind fokussiert auf Wachstumsdeals

Wir sind explizit auf wachstumsgetriebene Equity Stories ausgerichtet. Diese können beispielsweise auf dem Einsatz neuer Technologien, der Erschließung neuer Märkte oder dem Ausbau und der effizienten Nutzung von Vertriebskanälen basieren.

Auch wenn es um neue Marketing- und Preisstrategien sowie deren Operationalisierung geht, sind wir der richtige Partner – und das bereits in der CDD.

Wir sind Experten für Software, Digital economy, Consumer und Business Services-Deals

In diesen vier Industrien sind wir sofort startbereit, denn hier arbeiten wir besonders eng mit unseren in-house Experten zusammen.

Zum Beispiel führen unsere Kollegen über 100+ Strategie- und Commercial-Value-Creation Projekte pro Jahr für Softwareunternehmen jeder Größe durch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir ein bereits Target kennen – oder zumindest das direkte Wettbewerbsumfeld.

Wir liefern maßgeschneiderte Analysen mit höchster Relevanz

Ausgehend von unseren vier Projekttypen ist doch jede Due Diligence maßgeschneidert. Nur so können die individuellen, deal- und kundenspezifischen Bedarfe optimal abgedeckt werden. Wir sind es gewohnt, hochspezifische Fragen eines Investment-Komitees zu mit hoher Konfidenz datenbasiert zu beantworten.

Gleichzeitig sind wir durch den klaren Fokus auf Transaktionen sehr erfahren und effizient. Dies ermöglicht uns, extrem kurzfristig zu agieren – und auch sehr komplexe Transaktionen mit hoher Konfidenz abzudecken.